ERP Project · 南方新华ERP立项报告
一、核心逻辑
以南方新华企业经营的本质为出发点，围绕真实业务流程搭建 ERP。ERP 不是业务本身，而是服务企业经营、推动降本增效的工具。
二、战略目标
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战略目标
通过 ERP 推动南方新华整体经营成本降低 10%–20%。
三、三大阶段目标及关键过程指标
| 核心目标 | 核心含义 | 目标 |
|---|---|---|
| 提升规模化经营能力 | 业务规模增长时，不需要同比增加人力、管理层级和沟通成本 | 一、现有的业务降低采购成本和人力成本 二、业务规模增长时，不需要同比增加人力、管理层级和沟通成本 |
| 提升经营决策质量 | 让经营数据更真实、及时、完整、统一 | 作对的事情：关注客户；关注生产；关注中后台支持 把事情做好：基线管理；预警管理 结果管理：能沉淀；能复制 |
| 降低经营风险 | 通过权限、校验、提醒、异常机制降低遗漏、违规和差错 | 风险可预警，失误可追溯，过程可管控 |
四、核心业务流程
围绕南方新华核心业务，已梳理形成三条主业务流：线索管理 → 客户管理 → 交付管理，并向收费、开票、回款、项目结束及经营复盘延伸。
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流程对比图例
灰色=手动环节
绿色=AI 判定
红色=预警提示
蓝色=ERP 自动化流程
流程一：线索管理（现有流程 vs ERP 赋能流程）
关键变化：AI 先判定业务可能性 → 自动查重客户/联系人 → 按规则推荐或分配 BD；自有系统信息同步；超时未接收自动提醒。把「人工查重、重复登记」变成「自动查重 + 异常复核」。
流程二：客户管理（现有流程 vs ERP 赋能流程）
关键变化：EC 自动填写跟进记录、自有系统自动同步跟进记录、到期自动提醒；缺失或冲突时提示并拦截；长期未签约自动预警；经营分析数据底座同步沉淀。
流程三：交付管理（现有流程 vs ERP 赋能流程）
关键变化：自动创建项目并关联客户、PM 在线立项、系统自动关联人才主档并复用、自动生成推荐记录、客户反馈超时提醒、面试结果未更新提醒。
流程四：收费 / 开票 / 回款（现有流程 vs ERP 赋能流程）
关键变化：自动识别入职/过保收费节点 → 按合同自动计算标准应收 → 自动生成开票申请并关联发票 → 财务确认异常时自动调整结果 → 自动计算账龄并发送逾期预警 → 自动汇总经营报表与复盘。
五、本阶段完成内容
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本阶段已完成事项
- 以服务企业经营为出发点，将 AI 与企业经营相结合，完成标准知识搭建。
- 将《南方新华 ERP 可量化目标与业务流程》融入业务及 ERP 知识。
- 对齐南方新华 ERP 阶段性业务基线。
- 确定 ERP 的目标、价值及关键过程指标。
- 梳理现有业务流，并产出 ERP 介入后的业务流。
六、本阶段形成的三个交付
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三个交付
1. AI 底座
形成围绕企业经营、ERP 知识和业务流程的基本工作方式。AI 参与知识整理、业务分析、流程推导和立项报告编制。
2. 初步构建一个「COO」
围绕经营目标、关键指标、业务流程、异常识别和经营复盘，初步构建 AI COO，公司内部有需要都可以直接调用。
3. 业务能力 OPC 拓展
在现有 AI 底座和业务流程基础上，形成业务能力 OPC 拓展的基础。
七、阶段结论
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阶段结论
本次 ERP 立项报告由 AI、「COO」和产品经理共同完成，验证了 AI 具备推动公司降本增效的较强能力。后续，这套 AI 底座可以落地公司内网，进行 MVP 拓展。